Blogues
T-Investments
Будут ли расти акции?
Российский IT-гигант опубликовал финансовые результаты за третий квартал и первые девять месяцев 2024 года.
Выручка ведущих направлений бизнеса Яндекса уверенно растет. Компания сохраняет свой прогноз до конца года: рост выручки 38-40% г/г и скорректированный показатель EBITDA на уровне 170-175 млрд рублей. Для этого Яндексу нужно немного ускорить рост выручки в четвертом квартале и можно слегка снизить рентабельность. Аналитики Т-Инвестиций полагают, что у компании получится не только достигнуть своих целей, но и перевыполнить их.
Сейчас бумаги Яндекса торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (с учетом прогноза на весь 2024 год) на уровне около 9x. Это ниже среднего других российских IT-компаний. Такое значение мультипликатора выглядит низким, учитывая сильные позиции Яндекса во всех основных сегментах, развитую экосистему и высокую рентабельность ключевых бизнесов.
Наши аналитики считают акции Яндекса недооцененными рынком и видят потенциал для их роста. Учитывая все вышесказанное, сохраняем позитивный взгляд на бумаги
#YDEX и таргет на уровне 5 100 рублей на акцию. Commentaires (9)
Articles connexes
Future_Trading
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 0,5%:
Валюта отскочила на 1,1%, а нефть откатила на 1,1% на том, что Саудиты выразили желание увеличивать добычу нефти.
В моменте сопротивление 2870 потрогали, но на словах политиков отскочили пониже.Сегодня последний день перед заседанием, может все же ближе к 2900 подойдем, а дальше действуем по ситуации.
...
Karsotel
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В среду индекс мосбиржи упал на 0,4% до 2832 пунктов.
Юань вырос на 1% до 11,01.
Нефть болтается у $65.
Инфляция: позитивный сюрприз
За последнюю неделю цены выросли на 0,05%. Это сильно лучше как 2024, так и уровней 2017-2021 года.
Годовая инфляция замедлилась до 9,66% vs 9,78% неделю назад.
...
Роснефть: показатели снизились, а что с дивидендами?
T-Investments
Недавно нефтяной гигант опубликовал отчетность по МСФО по итогам первого квартала 2025 года. Результаты совпали с нашими прогнозами.
В обзоре разберем динамику основных финансовых показателей компании, оценим размер дивидендов за 2025 год, проанализируем, чего ждать в текущем году с учетом падения цен на нефть, и дадим рекомендацию по акциям.
Evil_Korvin
29 octobre 10:58