Комментарий по рынку акций РФ и стратегии автоследования Моментум (🔥NEW)

Представляю на ваш суд мою стратегию котрую разработал и мне не стыдно ))

⭐Особенности

🇷🇺Наиболее надежные и трендовые российские акции (только из Индекса iMOEX), отбор позиций и регулярная балансировка в портфеле производятся в соответствии с профессиональной многофакторной аналитической моделью показавшей двухкратное опережение рынка при тестировании с осени 2022 года. Возможно хеджирование валютного курса и общих рыночных рисков фьючерсами Московской биржи.

📈📈☂️Стратегия роста капитала с защитой (хеджирование фьючерсами, снижение доли акций)

🔥🔥Умеренно-агрессивная

✅В растущем тренде

👤Стратегия подходит для состоятельных инвесторов желающих инвестировать на рынке акций с повышенным потенциалом доходности, контролем риска и защитой от девальвации рубля. 

💬Из важнейших тем отметим ослабление рубля, снижение нефти и позитивные новости от Северстали - хороший дивиденд и сильный отчёт. Ослабление рубля может продолжиться, и мы соответственно позиционировались, чтобы дать инвесторам заработать в случае развития этого тренда за счет акций экспортеров и позиции по фьючерсу на курс USDRUB (SiH4). Нефтянка в портфеле представлена слабо, так что и здесь мы в тренде. Что касается сталелитейщиков, то они были едва ли не основной ставкой стратегии в последние недели и мы полагаем, что потенциал у этого трейда ещё сохраняется. 

В целом стратегия продолжает показывать себя весьма достойно, находится в топе fintarget в последнее время, позиционирование себя оправдывает. Однако, некоторые точечные изменения мы предпринимаем. В частности, усиливаем позиционирование в ритейле на фоне сильного отчета X5 (FIVE), добавляем Лукойл (LKOH), как высоко дивидендную бумагу, раз уж инвесторы продолжают вдохновляться дивидендами, а также догружаем Мосбиржу (MOEX) - тоже сильный отчёт и ожидания инвесторов. При этом отмечаем некоторое охлаждение к телекомам, сокращаем позиции в Ростелекоме (RTKM) и МТС (MTSS). В нефтянке покупку Лукойла (LKOH) балансируем снижением весов Роснефти (ROSN) и Сургутнефтегаза (SNGS) - следим за ослаблением рубля, чтобы вовремя нарастить вес в префах Сургутнефтегаза (SNGSP), главном бенефициаре слабого рубля. Закрываем небольшой лонг в ВТБ (VTBR) - сейчас точно не время банков, говорит нам рынок. 

💼Таким образом, остаёмся почти максимально загружены сталелитейщиками, ритейлом и хайтеком, в котором сокращаем позицию в Яндексе (YNDX). Позиция хорошо приросла, но впереди, после сегодняшнего события, много неопределенности по компенсации миноритариям голландских акций и высокая волатильность. Кроме YNDX из хайтек сектора в портфеле остается Озон (OZON) и ВК (VKCO). 

На наш взгляд, именно дальнейшее движение рубля определит поведение всего рынка, а также

отдельных акций, которые получат наилучший импульс - Моментум в ближайшие недели.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

📊Результаты с учетом комиссии Стратегия / Индекс

Неделя 1,08% / 1,51%

Месяц 3,98% / 2,82%

С начала года 5,16% / 3,2%

Открыть брокерский счет в БКС Мир инвестиций

Изучить и подключить стратегию к брокерскому счету в БКС Мир инвестиций