F5 Networks

Rentabilité pour l'année: -1.33%
Rendement des dividendes: 0%
Secteur: Technology

282.81 $

-3.93 $ ( 1.37%)
223.99 $
343.17 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion F5 Networks

Les principaux paramètres

Devise
usd
Industrie
Communications Equipment
Isin
US3156161024
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Information Technology
Site web
Temps d'introduction en bourse
1999-06-04

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 5.27 2
P/BV 4.53 3
P/E 23.5 6
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 10.96 4
ROE 19.28 6
ROIC 12 4
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 0 0
DSI 0 0
La croissance moyenne des dividendes 0 0
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 0.26 10
Debt/Ratio 0.0365 10
Debt/Equity 0.76 9
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 18.77 3
Ebitda, % 76.82 8
EPS, % 121.95 10

Analyse IA d'une entreprise "F5 Networks"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) на основе актуальных данных по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что инвестиционные решения должны основываться на индивидуальных целях, и ниже представлен обзор для информационных целей.



🔹 Общая информация о компании



F5 Networks, Inc. — американская технологическая компания, специализирующаяся на решениях для управления трафиком, кибербезопасности и цифровой трансформации. Основные продукты:
- BIG-IP — платформа для балансировки нагрузки и защиты приложений.
- F5 Distributed Cloud Services — облачные решения для безопасности, доставки приложений и сетей.
- NGINX — веб-сервер и шлюз API (приобретён в 2019 году).

Компания активно переориентируется с аппаратных решений на облачные и программные сервисы (SaaS).



/b>.



🔹 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2024 год и прогнозов на 2025)



Показатель Значение (примерно)
Курс акции (на март 2025) ~$190–200
Рыночная капитализация ~$14–15 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~20–22 (на основе EPS ~$9.5)
P/S (Price-to-Sales) ~5.5
Дивидендная доходность ~1.8% (дивиденд ~$0.85/квартал)
ROE (рентабельность собственного капитала) ~20%
Долг/EBITDA ~1.8x (умеренный уровень долга)
*Источники: Bloomberg, Yahoo Finance, отчёты компании (10-K, 10-Q)*




🔹 Анализ бизнес-модели и стратегии



Сильные стороны:


1. Переход в облако: Успешная интеграция NGINX и развитие F5 Distributed Cloud Services (рост выручки от SaaS +30% г/г в 2024).
2. Устойчивый денежный поток: Высокая маржа операционной прибыли (~25%).
3. Дивидендная политика: Стабильные выплаты + небольшие повышения (растёт 10 лет подряд).
4. Позиции в кибербезопасности: Рост спроса на защиту приложений (API security, DDoS, WAF).

⚠️ Риски и вызовы:


1. Конкуренция: Поставщики облачных решений (AWS, Azure, Cloudflare, Akamai) встраивают аналогичные функции.
2. Замедление роста выручки: Общая выручка растёт медленно (~5–7% в 2024), несмотря на рост SaaS.
3. Зависимость от корпоративных клиентов: Медленные циклы продаж и давление на IT-бюджеты.
4. Интеграция NGINX: Не все ожидания от аквизиции оправдались быстро.



🔹 Технический анализ (на март 2025)



- Тренд: Боковое движение с 2022 года после коррекции. В 2024 — умеренный рост.
- Поддержка: $175–180
- Сопротивление: $210–215
- Средняя цена по аналитикам (12 мес): ~$210 (потенциал роста +10%)
- RSI: ~55 (нейтрально, нет перекупленности)



🔹 Оценка аналитиков (Consensus)



- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Целевая цена: $205–220
- Рост выручки (2025, прогноз): +6–8%
- Рост прибыли на акцию (EPS): +8–10%



🔹 Инвестиционный тезис



F5 Networks — это стабильная технологическая компания с переходом в облако. Она:
- Не является высокоростовой (как NVIDIA или Snowflake),
- Но предлагает стабильность, дивиденды и умеренный рост.
- Подходит для консервативных инвесторов, ищущих экспозицию в секторе кибербезопасности и инфраструктуры.



🔹 Вывод



Рекомендация (нейтральная/умеренно позитивная):
«Держать» или «Покупать» для дивидендного портфеля или как часть баланса между ростом и стабильностью.
Хорошо подходит как "defensive tech stock" в нестабильной макроэкономической среде.

⚠️ Не для агрессивного роста, но — качественная компания с хорошей стратегией перехода в облако.




- Построить прогноз DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить с конкурентами (Cloudflare, Akamai, Palo Alto),
- Проанализировать отчётность 10-K за 2024 год подробнее.

Напишите, что вас интересует!

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 286.74 $ 278.91 $ 286.12 $ -1.37 % 0 % 0 %
Semaine 278.5 $ 269.11 $ 286.74 $ +1.55 % 0 % 0 %
Mois 278.74 $ 262.02 $ 286.74 $ +1.46 % 0 % 0 %
3 mois 263.14 $ 248.12 $ 292.3 $ +7.48 % 0 % 0 %
Six mois 298.34 $ 223.99 $ 343.17 $ -5.21 % 0 % 0 %
Année 286.61 $ 223.99 $ 343.17 $ -1.33 % 0 % 0 %
3 ans 163 $ 130.29 $ 343.17 $ +73.5 % 0 % 0 %
5 ans 233 $ 130.29 $ 343.17 $ +21.38 % 0 % 0 %
10 ans 140.23 $ 90.55 $ 343.17 $ +101.68 % 0 % 0 %
Année à ce jour 268.22 $ 255.26 $ 292.3 $ +5.44 % 0 % 0 %

Commerce d'initié

Initié La date de la transaction Date de divulgation Taper Prix Volume Quantité Partager, % Partager, % Document
Locoh-Donou Francois
President, CEO & Director
04.03.2026 05.03.2026 Vente 283.53 106 3755 0 -0.01 Système
Werner Edward Cooper
Chief Financial Officer
04.03.2026 05.03.2026 Vente 282.2 27 345 969 0 0 Système
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
26.01.2026 26.01.2026 Achat 261.87 87 543 3343 0 0.01 Système
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
20.01.2026 22.01.2026 Vente 262.73 29 163 1110 0 0 Système
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
12.01.2026 14.01.2026 Vente 265 29 415 1110 0 0 Système
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
12.01.2026 12.01.2026 Achat 265 29 415 1110 0 0 Système
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
05.01.2026 07.01.2026 Vente 263.79 29 281 1110 0 0 Système
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
29.12.2025 29.12.2025 Achat 262.86 28 915 1100 0 0 Système
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
22.12.2025 22.12.2025 Achat 257.9 28 627 1110 0 0 Système
HIGGINSON ALAN
Director
03.12.2025 04.12.2025 Vente 237.11 31 038 1309 0 0 Système
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
01.12.2025 03.12.2025 Vente 236.99 26 306 1110 0 0 Système
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
03.11.2025 04.11.2025 Vente 249.78 208 8318 0 -0.01 Système
ANAND KUNAL
Chief Technology Officer
01.11.2025 04.11.2025 Achat 242.24 15 092 623 0 0 Système
FRANCOIS LOCOH-DONOU
Officer
01.10.2025 01.10.2025 Achat 320.61 416 793 1300 0 0 Système
WHALEN CHAD MICHAEL
EVP, Worldwide Sales
11.08.2025 12.08.2025 Vente 322.24 1 706 900 5297 0 -0.01 Système
FOUNTAIN THOMAS DEAN
EVP Global Services & Strategy
04.08.2025 06.08.2025 Vente 309.73 417 206 1347 0 0 Système
THOMAS D FOUNTAIN
Officer
04.08.2025 04.08.2025 Achat 309.73 417 206 1347 0 0 Système
SCOT FRAZIER ROGERS
Officer
01.08.2025 01.08.2025 Achat 308.14 376 239 1221 0 0 Système
FRANCOIS LOCOH-DONOU
Officer
01.05.2025 01.05.2025 Achat 264.54 343 902 1300 0 0 Système
FRANCOIS LOCOH-DONOU
Officer
01.04.2025 01.04.2025 Achat 265.37 344 981 1300 0 0 Système
Budnik Marianne
Director
14.03.2025 14.03.2025 Vente 260.72 488 068 1872 0 0 Système
Klein Peter S
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
MEHTA NIKHIL RAMESH
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
HIGGINSON ALAN
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
Dreyer Michael L
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
MONTOYA MICHAEL F
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
Gonzalez Julie Marie
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 132 302 480 0 0 Système
Budnik Marianne
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
Buse Elizabeth
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 360 800 1309 0 0 Système
McReynolds Maya
Director
12.03.2025 14.03.2025 Achat 275.63 132 302 480 0 0 Système

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 7 000 000 13.02
Blackrock Inc. 6 000 000 11.32
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC 4 000 000 8.56
State Street Corporation 3 000 000 5.71
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 3.03
First Trust Advisors LP 1 000 000 2.89
Invesco Ltd. 1 000 000 2.53
Lyrical Asset Management LP 1 000 000 1.84
UBS Group AG 1 000 000 1.81
Northern Trust Corporation 1 000 000 1.8

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF 9.71 40.24 0.41
WisdomTree Cybersecurity Fund 4.3445 -22.11 0.45
Otter Creek Focus Strategy ETF 4.3306 8.71
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 4.0358 -14.07 0.59
Formidable Fortress ETF 3.7519 13.77 0.89
State Street SPDR S&P Telecom ETF 3.3553 67.79 0.35
Alger Russell Innovation ETF 2.4859 -0.93
Bushido Capital US Equity ETF 2.1348 11.56
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF 1.7607 0
First Trust Growth Strength ETF 1.7568 19.39
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF 1.6215 16.1
Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF 1.5368 761.89 0.4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 1.5007 19.04 0.4
Indexperts Quality Earnings Focused ETF 1.4923 7.1
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF 1.491 31.75
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF 1.4378 20.2 0.45
SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 1.3724 3.36 0.15
VictoryShares Free Cash Flow ETF 1.2834 14.07 0.39
First Trust Indxx NextG ETF 1.2817 38.83 0.7
Defiance Connective Technologies ETF 1.2741 38.23
Defiance Next Gen Connectivity ETF 1.271 -11.89 0.3
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 1.2568 6.91 0.15
Affinity World Leaders Equity ETF 1.2521 20.89 0.67
WisdomTree US Multifactor Fund 1.2513 -0.49 0.28
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF 1.0966 12.9
AB Disruptors ETF 1.0609 37.7 0.65
Adasina Social Justice All Cap Global ETF 1.0207 7.4 0.89
American Century Focused Large Cap Value ETF 0.971 17.91 0.42
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF 0.9623 3.53 0.2
Leuthold Select Industries ETF 0.9362 20.38
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF 0.7466 17.27
American Century U.S. Quality Value ETF 0.7424 11.46 0.29
Gotham Short Strategies ETF 0.7158 -12.87
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0.6795 13.55
First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.6604 -8.63 0.52
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.6552 10.17
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.6323 5.42 0.6
Optimize Strategy Index ETF 0.5861 38.71
Themes Cloud Computing ETF 0.5674 18.55
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares 0.5278 -39.75 1
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.45277 -10.72 0.49
Strive Mid-Cap ETF 0.3963 29.79
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF 0.3884 15.86 0.04
Vanguard Small Cap Value ETF 0.36 21.41 0.07
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.3423 12.26 0.17

Entreprises similaires



La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. Francois Locoh-Donou President, CEO & Director 1M 1971 (55 années)
Mr. Francis J. Pelzer V Executive VP & CFO 719.91k 1970 (56 années)
Dr. Thomas Dean Fountain Ph.D. Chief Operating Officer 758.05k 1977 (49 années)
Mr. Chad Michael Whalen Esq. Chief Revenue Officer 690.78k 1972 (54 années)
Ms. Kara Lynn Sprague Executive VP & Chief Product Officer 683.5k 1981 (45 années)
Mr. Kunal Anand Chief Technology & AI Officer
Ms. Yvette H. Smith Chief Information Officer & SVP of Customer Success and Business Transformation 1968 (58 années)
Ms. Suzanne DuLong Vice President of Investor Relations
Mr. Scot Frazier Rogers Executive VP, General Counsel & Secretary 1967 (59 années)
Rob Gruening Director of Corporate Communications

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Seattle, 801 5th Avenue - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: https://www.f5.com

À propos de l'entreprise F5 Networks

F5 Networks, Inc. — транснациональная корпорация, специализирующаяся на услугах, связанных с интернет-сайтами и приложениями. Решения F5 ориентированы на доставку, безопасность, производительность и доступность веб-приложений, в том числе доступность вычислительных ресурсов, хранилищ и сетевых ресурсов. Штаб-квартира F5 находится в Сиэтле, штат Вашингтон (США). Офисы по разработке, производству и управлению расположены во многих странах мира.

Изначально деятельность компании F5 начиналась с продуктов для балансировки нагрузки, затем появились решения для ускорения сайтов, безопасности интернет-приложений и защиты от DDoS-атак. Технологии F5 доступны для применения в центрах обработки данных и облачных средах.

Изначально F5 Networks называлась F5 Labs, и была основана в 1996 году.

Первым продуктом F5, запущенным в 1997 году был балансировщик нагрузки под названием «BIG-IP». Когда один сервер из группы выходит из строя или становится перегруженным, балансировщик BIG-IP направляет входящие запросы на другие сервера, которые могут обработать нагрузку.

Часто задаваемые вопросы по акции F5 Networks

  • Как купить акции F5 Networks?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — FFIV. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций FFIV. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям F5 Networks?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции FFIV на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции F5 Networks (FFIV) сегодня?

    Текущая цена акции F5 Networks на 06.03.2026 года составляет 282.81 . Котировки F5 Networks с начала года изменилась на +5.44% - и в рублях изменение было на +14.59 .
    Котировки F5 Networks (FFIV) в этом месяце за Mars изменилась на +1.53% и в рублях изменение было на +4.26 рубля.