Analyse de l'entreprise Upstart Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (57.74 $) est inférieur au juste prix (72.77 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (106.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.12 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 34.49 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-37.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Upstart Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.1% | 0.8% | 1.9% |
| 90 jours | 33.3% | -47.4% | 7.6% |
| 1 année | 106.7% | -41.8% | 28.6% |
UPST vs Secteur: Upstart Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 148.5 % au cours de l'année écoulée.
UPST vs Marché: Upstart Holdings, Inc. a surperformé le marché de 78.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UPST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UPST avec une volatilité hebdomadaire de 2.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (57.74 $) est inférieur au juste prix (72.77 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (57.74 $) est inférieur de 26 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.82) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-19.69) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-19.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-37.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-37.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.49 % à 33.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Gu Paul Chief Technology Offier |
Achat | 2.15 | 107 500 | 50 000 |
| 26.12.2024 | Mirgorodskaya Natalia See Remarks |
Achat | 1.35 | 4 725 | 3 500 |
| 21.11.2024 | Gu Paul Officer |
Achat | 75.03 | 1 591 690 | 21 214 |
| 15.11.2024 | Gu Paul Officer |
Achat | 66.58 | 4 327 700 | 65 000 |
| 28.10.2024 | Datta Sanjay Chief Financial Officer |
Vente | 51.7 | 77 550 | 1 500 |
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