Analyse de l'entreprise Barclays PLC ADR
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.21%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.82%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (57.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (27.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.56 %.
Inconvénients
- Le prix (16.06 $) est supérieur à la juste évaluation (3.64 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Barclays PLC ADR | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | -43.5% | 4.1% |
| 90 jours | 4.8% | 9.2% | -3.5% |
| 1 année | 57.2% | 27.8% | 11.9% |
BCS vs Secteur: Barclays PLC ADR a surperformé le secteur « Financials » de 29.4 % au cours de l'année écoulée.
BCS vs Marché: Barclays PLC ADR a surperformé le marché de 45.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BCS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BCS avec une volatilité hebdomadaire de 1.1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.06 $) est supérieur au juste prix (3.64 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.06 $) est 77.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (155.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.71).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-66.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.39).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3336%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3336 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.56 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.21 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.86%) sont à un niveau confortable.
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