Analyse de l'entreprise Barclays PLC ADR
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.13%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.95%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (43.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 9.56 %.
Inconvénients
- Le prix (17.38 $) est supérieur à la juste évaluation (16.97 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.52%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Barclays PLC ADR | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.9% | -20% | 0.6% |
90 jours | 28.3% | -8.7% | 19.2% |
1 année | 43.7% | 0% | 14.2% |
BCS vs Secteur: Barclays PLC ADR a surperformé le secteur « Financials » de 43.65 % au cours de l'année écoulée.
BCS vs Marché: Barclays PLC ADR a surperformé le marché de 29.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BCS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BCS avec une volatilité hebdomadaire de 0.8395 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.38 $) est supérieur au juste prix (16.97 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.38 $) est 2.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5594) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5594) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-118.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3336%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3336 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.56 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.13 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.95 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.86%) sont à un niveau confortable.
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