Analyse de l'entreprise H&R Block
1. CV
Avantages
- Le prix (53.62 $) est inférieur au juste prix (136.52 $)
- Les dividendes (2.32%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.33%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=970.69%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.9%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 46.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 45.15 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
25 novembre 02:06 DOGE could create a mobile app for tax filing: report
18 novembre 17:34 Microsoft's AI engine powering H&R Block's tax filing assistance product
18 novembre 16:59 H&R Block’s Tax Day outage frustrates last-minute filers
2.3. Efficacité du marché
| H&R Block | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.1% | 2% | 0.3% |
| 90 jours | -11.9% | 4.1% | 1.2% |
| 1 année | 11.4% | 9.1% | 22.1% |
HRB vs Secteur: H&R Block a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 2.28 % au cours de l'année écoulée.
HRB vs Marché: H&R Block a considérablement sous-performé le marché de -10.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HRB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HRB avec une volatilité hebdomadaire de 0.2195 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (53.62 $) est inférieur au juste prix (136.52 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (53.62 $) est inférieur de 154.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (84.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (84.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (970.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.9%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (970.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.93 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.15 % à 46.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.32 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.32 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.2%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Amrita Ahuja Officer |
Achat | 84.99 | 126 040 | 1 483 |
| 02.01.2025 | Ajmere Dale Officer |
Achat | 84.99 | 45 555 | 536 |
| 02.01.2025 | Chrysty Esperanza Officer |
Achat | 84.99 | 35 101 | 413 |
| 02.01.2025 | Brian Grassadonia Officer |
Achat | 84.99 | 113 292 | 1 333 |
| 03.10.2024 | Brian Grassadonia Officer |
Achat | 64.39 | 151 381 | 2 351 |
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