Analyse de l'entreprise Coca-Cola
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 43.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.5 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=41.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Inconvénients
- Le prix (61.07 $) est supérieur à la juste évaluation (29.54 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (1.81%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:30 Coca-Cola announces Sprite to retire green bottle, introduce new logo
2.3. Efficacité du marché
| Coca-Cola | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -5.7% | 2.8% |
| 90 jours | -13.2% | -5.1% | 2.7% |
| 1 année | 1.1% | 1.8% | 26% |
KO vs Secteur: Coca-Cola a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -0.6875 % au cours de l'année écoulée.
KO vs Marché: Coca-Cola a considérablement sous-performé le marché de -24.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0217 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (61.07 $) est supérieur au juste prix (29.54 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (61.07 $) est 51.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.82).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (41.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (41.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.5 % à 43.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.94 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (74.22%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions Coca-Cola
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
