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Analyse de l'entreprise Wells Fargo
1. CV
Avantages
- Le prix (74.01 $) est inférieur au juste prix (100.68 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.26 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.32%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.95%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.52%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Wells Fargo | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | 0% | 1.5% |
| 90 jours | 15.2% | -7.9% | 15.9% |
| 1 année | 53.3% | 15.6% | 17.2% |
WFC vs Secteur: Wells Fargo a surperformé le secteur « Financials » de 37.7 % au cours de l'année écoulée.
WFC vs Marché: Wells Fargo a surperformé le marché de 36.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WFC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WFC avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (74.01 $) est inférieur au juste prix (100.68 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (74.01 $) est inférieur de 36 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-118.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.2%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.26 % à 8.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.32 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.95 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.6%) sont à un niveau confortable.
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