Analyse de l'entreprise ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру
1. CV
Pros
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 35.1%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (1.41%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (29.41%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | 1% | 1.3% |
| 90 jours | -10% | 4% | -6.6% |
| 1 année | -17.2% | 29.4% | 9.1% |
VSEH vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -46.63% au cours de la dernière année.
VSEH vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -26.3% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse IA d'une entreprise
4.1. Analyse des perspectives boursières par l'IA
Однако можно рассмотреть потенциал косвенных инвестиций и общую инвестиционную привлекательность компании. Ниже — анализ потенциала:
🔍 1. Общая характеристика компании
- Основной бизнес: Крупнейший онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома в России.
- География: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения.
- Товарооборот: По оценкам, превышает 100 млрд рублей в год.
- Логистика: Собственная сеть складов и доставки, более 150 пунктов выдачи.
- Конкуренты: OZON (стройка и ремонт), Яндекс.Маркет, 220 Вольт, Петрович, Леруа Мерлен (оффлайн).
📈 2. Потенциал роста
✅ Сильные стороны:
- Лидерство на рынке B2C инструментов и стройматериалов — высокая узнаваемость.
- Собственная логистика — ключевое преимущество в регионах.
- Высокий уровень повторных покупок — клиенты часто возвращаются.
- Расширение ассортимента — выход в сегмент техники, мебели, товаров для сада.
- Рост онлайн-покупок в B2B-сегменте — строительные компании всё чаще заказывают онлайн.
⚠️ Риски:
- Высокая конкуренция со стороны OZON, Wildberries, СберМегаМаркет.
- Зависимость от импорта — часть инструментов поставляется из Китая, ЕС, США.
- Макроэкономическая нестабильность — инфляция, колебания курса рубля.
- Отсутствие прозрачности — как частная компания, не раскрывает полную финансовую отчётность.
💡 3. Инвестиционные возможности (косвенные)
Поскольку напрямую купить акции ВИ.ру нельзя, рассмотрим альтернативы:
🔹 Инвестиции в материнскую структуру:
- Компания входит в Rusona, которая также владеет Lamoda, Yclients, Glovo (в РФ) и др.
- Но Rusona не публична, акции не торгуются.
🔹 Инвестиции в конкурентов на бирже:
Если вы верите в рост сегмента онлайн-ритейла в России, можно рассмотреть публичные аналоги:
- OZON (OZON) — диверсифицированный маркетплейс, включая стройку и инструменты.
- М.Видео (MVID) — продажа техники, частично пересекается с ассортиментом ВИ.ру.
- Сбер (SBER) — через СберМегаМаркет участвует в ритейле.
🔹 Венчурные/частные инвестиции:
- Для аккредитованных инвесторов возможны инвестиции в частные раунды через венчурные фонды, ориентированные на e-commerce.
- Однако участие в таких раундах маловероятно без связей и крупного капитала.
📊 4. Финансовые показатели (оценочные)
Точные данные не публикуются, но по косвенным данным:
- Выручка (2023): ~100–120 млрд руб.
- EBITDA-маржа: оценивается в 10–15% (высокая для ритейла).
- Рентабельность: Компания считается прибыльной, без долговой нагрузки.
🧭 5. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Прямые инвестиции | ❌ Невозможны (частная компания) | |
| Косвенные инвестиции | ✅ Через OZON, SBER, MVID | |
| Рыночный потенциал | ✅ Высокий (онлайн-ритейл растёт) | |
| Конкурентные преимущества | ✅ Сильная логистика, бренд | |
| Риски | ⚠️ Высокая конкуренция, макроэкономика |
📌 Рекомендации:
1. Наблюдайте за рынком e-commerce — особенно за OZON и СберМаркет.
2. Следите за новостями ВсеИнструменты.ру — возможен IPO в будущем (хотя пока маловероятен).
3. Рассмотрите диверсифицированные инвестиции в сектор онлайн-торговли России.
4. Если вы институциональный инвестор — изучите возможности участия через private equity.
Если ВсеИнструменты.ру когда-либо выйдет на IPO (например, на Мосбирже или в Лондоне), это может стать серьёзной инвестиционной возможностью. Пока же — компания остаётся «чёрным ящиком» с высоким, но недоступным потенциалом.
4.2. Analyse des risques liés aux actions par l'IA
🔍 Кто такой ВсеИнструменты.ру?
ВсеИнструменты.ру — это крупнейший российский онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома. Компания работает в B2C и B2B-сегментах, имеет обширную сеть складов и доставки по России.
На 2024 год компания не является публичной (не котируется на бирже), и её основным владельцем считается Александр Харин (через группу компаний). Это означает, что прямые инвестиции в ВсеИнструменты.ру недоступны для широкого круга инвесторов через фондовый рынок.
⚠️ Основные риски инвестиций в ВсеИнструменты.ру
1. Отсутствие публичных акций
- Компания не котируется на бирже, значит, купить её акции невозможно.
- Любые предложения о «покупке доли» или «инвестировании в ВИ.ру» могут быть мошенничеством.
- Инвесторы не имеют доступа к аудированной отчётности, финансовым показателям или прозрачной структуре владения.
2. Рыночные и отраслевые риски
- Конкуренция: рынок e-commerce в России перенасыщен (Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет).
- Зависимость от логистики и складов: высокие операционные издержки, риск сбоев в цепочке поставок.
- Сезонность спроса: спрос на инструменты и стройматериалы зависит от времени года и экономической активности.
3. Макроэкономические риски (Россия, 2024–2025)
- Инфляция и рост цен — влияют на маржу и потребительскую способность.
- Санкции и ограничения — могут затронуть поставки импортного оборудования и электроники.
- Курсовые колебания — если компания закупает товары в валюте.
4. Юридические и регуляторные риски
- Возможные изменения в законодательстве (налоги, онлайн-торговля, логистика).
- Риски, связанные с контролем со стороны государства над крупными частными компаниями.
5. Риски управления и прозрачности
- Закрытая корпоративная структура.
- Нет независимого совета директоров или публичной отчётности.
- Решения принимаются владельцами без участия внешних инвесторов.
6. Кибербезопасность и ИТ-риски
- Как у любого e-commerce проекта, высок риск кибератак, утечек данных, DDoS-атак.
- Зависимость от IT-инфраструктуры: сбой сайта = потеря выручки.
✅ Альтернативы для инвестиций
Если вы хотите инвестировать в схожий сектор (e-commerce, ритейл, промышленные товары), рассмотрите:
| Альтернатива | Почему подходит | |
|---|---|---|
| Ozon (OZON) | Публичная компания, котируется на Nasdaq, широкая экспозиция в e-commerce. | |
| Сбер (SBER) | Через СберМаркет участвует в ритейле и доставке. | |
| М.Видео (MVID) | Ритейл техники и инструментов, публичная компания. | |
| Фонды (ETF) | Например, FXRL, SBMX — диверсифицированный доступ к российскому рынку. |
🛑 Важно: как не попасться на мошенников
- Не вкладывайтесь в сайты, предлагающие «купить акции ВсеИнструменты.ру».
- Проверяйте, есть ли компания в списке на Московской бирже (нет — значит, акций нет).
- Не передавайте деньги частным лицам под обещания высокой доходности.
Вывод
✅ Рекомендация: инвестировать в публичные компании схожего сектора (OZON, MVID, SBER) через брокера, а не в закрытые частные проекты без отчётности.
Если вы имели в виду инвестиции в бизнес-модель ВсеИнструменты.ру (например, франшизу, партнёрство, поставки), уточните — я помогу оценить риски в этом контексте.
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (15.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.17).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (15.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.93).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (10.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (10.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0.3669).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (2.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (2.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.21).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur 0%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (234.44%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (234.44%) dépasse la rentabilité du secteur (-4.96%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (18.41%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 0% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (22%) ne sont pas à un niveau confortable.
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
Basé sur des sources: porti.ru
