Analyse de l'entreprise Heritage Financial Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.75%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.65%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.24%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.48%)
Inconvénients
- Le prix (24.17 $) est supérieur à la juste évaluation (20.06 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 7.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3709 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Heritage Financial Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | -1.9% | -2.6% |
| 90 jours | -1.1% | -8% | -9.6% |
| 1 année | 24.7% | -44.2% | 6.6% |
HFWA vs Secteur: Heritage Financial Corporation a surperformé le secteur « Financials » de 68.89 % au cours de l'année écoulée.
HFWA vs Marché: Heritage Financial Corporation a surperformé le marché de 18.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HFWA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HFWA avec une volatilité hebdomadaire de 0.4741 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24.17 $) est supérieur au juste prix (20.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24.17 $) est 17 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8884) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4704).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8884) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (433.38) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (433.38) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8607%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8607 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3709 % à 7.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.31 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.91%) sont à un niveau confortable.
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