Analyse de l'entreprise Assurant
1. CV
Inconvénients
- Le prix (196.52 $) est supérieur à la juste évaluation (193.07 $)
- Les dividendes (1.46%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.53%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.33%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Assurant | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.4% | 0% | -0.4% |
| 90 jours | -3.1% | 2.9% | -0.7% |
| 1 année | 16.3% | 24.5% | 11.5% |
AIZ vs Secteur: Assurant a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -8.24 % au cours de l'année écoulée.
AIZ vs Marché: Assurant a surperformé le marché de 4.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AIZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AIZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.3133 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (196.52 $) est supérieur au juste prix (193.07 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (196.52 $) est 1.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9397) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9397) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.54 % à 5.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.46 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.51%) sont à un niveau inconfortable.
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