Analyse de l'entreprise Ameriprise Financial
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.25 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=54.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.87%)
Inconvénients
- Le prix (316.4 $) est supérieur à la juste évaluation (304.57 $)
- Les dividendes (1.26%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ameriprise Financial | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | -12% | 1.6% |
| 90 jours | 15.2% | -19.6% | 4.3% |
| 1 année | 41.8% | -13.4% | 27% |
AMP vs Secteur: Ameriprise Financial a surperformé le secteur « Healthcare » de 55.18 % au cours de l'année écoulée.
AMP vs Marché: Ameriprise Financial a surperformé le marché de 14.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMP avec une volatilité hebdomadaire de 0.8033 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (316.4 $) est supérieur au juste prix (304.57 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (316.4 $) est 3.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-251.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-251.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (54.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (54.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.25 % à 2.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.26 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.26 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.52%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 118.08 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Vente | 564.16 | 4 882 800 | 8 655 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Achat | 165.41 | 4 135 250 | 25 000 |
| 30.08.2024 | William Davies Officer |
Achat | 442.07 | 3 846 010 | 8 700 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Vente | 437 | 721 924 | 1 652 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Achat | 123.37 | 522 472 | 4 235 |
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