Analyse de l'entreprise American Express
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (62.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.62 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.95%)
Inconvénients
- Le prix (150.9 $) est supérieur à la juste évaluation (132.81 $)
- Les dividendes (1.07%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| American Express | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -6.3% | -2.7% |
| 90 jours | 14.9% | -0.2% | 3.2% |
| 1 année | 62.2% | 24% | 25.1% |
AXP vs Secteur: American Express a surperformé le secteur « Financials » de 38.23 % au cours de l'année écoulée.
AXP vs Marché: American Express a surperformé le marché de 37.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AXP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AXP avec une volatilité hebdomadaire de 1.2 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (150.9 $) est supérieur au juste prix (132.81 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (150.9 $) est 12 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.93).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.87) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.52).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.7).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.12%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.62 % à 18.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.07 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.07 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.07 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.26%) sont à un niveau inconfortable.
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