Analyse de l'entreprise BlackRock
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1018.08 $) est supérieur à la juste évaluation (512.75 $)
- Les dividendes (2.1%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.95%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.02%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.26 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.52%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
BlackRock | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 4.5% | -14% | 1.6% |
90 jours | 14.7% | -9.2% | 23% |
1 année | 15% | 15.6% | 13% |
BLK vs Secteur: BlackRock a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -0.595 % au cours de l'année écoulée.
BLK vs Marché: BlackRock a surperformé le marché de 1.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BLK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BLK avec une volatilité hebdomadaire de 0.2889 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1018.08 $) est supérieur au juste prix (512.75 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1018.08 $) est 49.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.62) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.62) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-120.2).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.94 % à 10.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.1 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.95 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.1 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.69%) sont à un niveau confortable.
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