Analyse de l'entreprise Heritage Insurance Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.91%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.75%)
Inconvénients
- Le prix (11.64 $) est supérieur à la juste évaluation (8.18 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4% | 2.1% | 1.4% |
| 90 jours | -25.6% | 0.5% | 6.3% |
| 1 année | 37.9% | 24.7% | 31.4% |
HRTG vs Secteur: Heritage Insurance Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 13.17 % au cours de l'année écoulée.
HRTG vs Marché: Heritage Insurance Holdings, Inc. a surperformé le marché de 6.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HRTG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HRTG avec une volatilité hebdomadaire de 0.7291 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.64 $) est supérieur au juste prix (8.18 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.64 $) est 29.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7747) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7747) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2313) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2313) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-85.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.41 % à 3.17 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.0243%) sont à un niveau inconfortable.
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