Analyse de l'entreprise JPMorgan Chase
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (23.85%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.26 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.11%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.97%)
Inconvénients
- Le prix (239.87 $) est supérieur à la juste évaluation (210.63 $)
- Les dividendes (2.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JPMorgan Chase | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.4% | -12.2% | -1.7% |
| 90 jours | 8.3% | -26.4% | 0.4% |
| 1 année | 41.9% | 23.9% | 21.9% |
JPM vs Secteur: JPMorgan Chase a surperformé le secteur « Financials » de 18.04 % au cours de l'année écoulée.
JPM vs Marché: JPMorgan Chase a surperformé le marché de 19.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JPM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JPM avec une volatilité hebdomadaire de 0.8056 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (239.87 $) est supérieur au juste prix (210.63 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (239.87 $) est 12.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-170.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-170.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.18 % à 11.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.15 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.17%) sont à un niveau confortable.
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