Analyse de l'entreprise Lincoln National
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.98%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.74 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.49 %.
Inconvénients
- Le prix (34.75 $) est supérieur à la juste évaluation (32.79 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-10.91%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.76%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Lincoln National | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.8% | 2.5% | 1.8% |
| 90 jours | 8.3% | 0.5% | 8.1% |
| 1 année | 44.4% | 24.7% | 32.1% |
LNC vs Secteur: Lincoln National a surperformé le secteur « Financials » de 19.62 % au cours de l'année écoulée.
LNC vs Marché: Lincoln National a surperformé le marché de 12.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LNC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LNC avec une volatilité hebdomadaire de 0.8533 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.75 $) est supérieur au juste prix (32.79 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.75 $) est 5.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6698) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6698) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3293) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3293) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (187.95) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (187.95) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-10.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-10.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.2195%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.2195 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.49 % à 1.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.98 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.63%) sont à un niveau inconfortable.
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