Analyse de l'entreprise MFS Charter Income Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (6.39 $) est inférieur au juste prix (6.48 $)
- Les dividendes (8.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.73%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MFS Charter Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -9.6% | -2.8% |
| 90 jours | 1.5% | -13.8% | -2.9% |
| 1 année | 1.1% | 11.1% | 15.5% |
MCR vs Secteur: MFS Charter Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -9.96 % au cours de l'année écoulée.
MCR vs Marché: MFS Charter Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -14.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MCR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MCR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0212 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.39 $) est inférieur au juste prix (6.48 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.39 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9128) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9128) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.59) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.83) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.78 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.6 % à 24.76 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (76.81%) sont à un niveau confortable.
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