Analyse de l'entreprise Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
1. CV
Avantages
- Le prix (11.63 $) est inférieur au juste prix (13.41 $)
- Les dividendes (4.18%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.68%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -6.3% | -3.2% |
| 90 jours | 3.7% | -0.2% | 2.7% |
| 1 année | 7.5% | 24% | 24.4% |
NXN vs Secteur: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -16.51 % au cours de l'année écoulée.
NXN vs Marché: Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio a considérablement sous-performé le marché de -16.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NXN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NXN avec une volatilité hebdomadaire de 0.1441 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.63 $) est inférieur au juste prix (13.41 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.63 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.42).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9501) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.34).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9501) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (-12.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.35).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (-12.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.82).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.18 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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