Analyse de l'entreprise Sempra Energy
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.94%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.53%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.73 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.32 %.
Inconvénients
- Le prix (78.73 $) est supérieur à la juste évaluation (55.73 $)
- Les dividendes (3.18%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.4%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sempra Energy | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | 0.1% | -0.9% |
| 90 jours | -2% | -15.7% | 5.1% |
| 1 année | 16.9% | -5.5% | 22.7% |
SRE vs Secteur: Sempra Energy a surperformé le secteur « Utilities » de 22.47 % au cours de l'année écoulée.
SRE vs Marché: Sempra Energy a considérablement sous-performé le marché de -5.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SRE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SRE avec une volatilité hebdomadaire de 0.3257 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (78.73 $) est supérieur au juste prix (55.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (78.73 $) est 29.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.74) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.32 % à 35.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.18 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.66%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | WALL PETER R SVP, Controller and CAO |
Vente | 83.01 | 325 648 | 3 923 |
| 23.01.2025 | WALL PETER R SVP, Controller and CAO |
Achat | 83.01 | 325 648 | 3 923 |
| 17.05.2024 | MARK RICHARD J Director |
Achat | 77.97 | 150 092 | 1 925 |
| 15.04.2024 | Atal Vikram A President and CEO |
Vente | 24.39 | 142 194 | 5 830 |
| 28.02.2024 | Martin Jeffrey W Chairman, CEO and President |
Vente | 70.92 | 3 595 860 | 50 703 |
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