Max Chat
Analyse de l'entreprise Welltower
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.28%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.58 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.11 %.
Inconvénients
- Le prix (151.91 $) est supérieur à la juste évaluation (16.06 $)
- Les dividendes (1.87%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.96%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Welltower | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | -42.7% | 3.5% |
| 90 jours | 5.4% | -11.3% | 10.7% |
| 1 année | 23.3% | -7.1% | 12.7% |
WELL vs Secteur: Welltower a surperformé le secteur « Real Estate » de 30.42 % au cours de l'année écoulée.
WELL vs Marché: Welltower a surperformé le marché de 10.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WELL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WELL avec une volatilité hebdomadaire de 0.4477 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (151.91 $) est supérieur au juste prix (16.06 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (151.91 $) est 89.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (144.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (72.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (144.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-8.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (153.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.42) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.11 % à 4.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.87 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (293.14%) sont à un niveau inconfortable.
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