Analyse de l'entreprise WisdomTree, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.15 $) est inférieur au juste prix (11.96 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (23.86%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.22%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.29 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| WisdomTree, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.1% | -12.2% | 2% |
| 90 jours | -8.7% | -26.4% | 4.1% |
| 1 année | 32.7% | 23.9% | 24.7% |
WT vs Secteur: WisdomTree, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 8.85 % au cours de l'année écoulée.
WT vs Marché: WisdomTree, Inc. a surperformé le marché de 8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WT avec une volatilité hebdomadaire de 0.6291 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.15 $) est inférieur au juste prix (11.96 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.15 $) est inférieur de 30.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-105.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.29 % à 29.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.22 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.22 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.22 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.64%) sont à un niveau inconfortable.
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