Ростелеком

MOEX

RTKM

paper.types.company

Rentabilité sur six mois: +6.35%
Rendement en dividendes: 8.12%
Secteur: Телеком

Ростелеком

5 décembre 2020 03:24

Auteur:

Publisher

Ростелеком

106

1.9K

Pour laisser des commentaires vous devez registre

Commentaires (106)

Ed

6 juin 22:55

Да дайте уже бумаге сходить в район 35+- и потом уже расторговывайтесь.
Бумага будет приносить 6-7% годовых, какие 50-60руб 🤦

sarychin

4 juin 12:59

Спред то как растет! Как на дрожжах. 😉

sarychin

4 juin 23:24

Думаю опять к 10 руб может пойти. Я то пролопушил, когда он схлопнулся. Погряз в интрадее. 🤦

rusland2004

27 peut 15:28

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития отрасли связи до 2035 года
https://t.me/government_rus/21032

sarychin

27 peut 10:02

50,35! Можно считать, что зачет! 🙂

Садовник

25 peut 17:07

Я лучше новый выпуск облигаций дождусь сея компании чем под дивиденды брать буду

Садовник

22 peut 07:23

Успешно пробиваем дно, на перспективу модет и пойдёт по 50, а втб так и заманивает в шлак типа акция с устойчивым ростом покупайте

sarychin

21 peut 14:10

Спред почти схлопнулся. Судя по всему всю лишнюю обычку уже впарили хотельцам.

dima.doktor

21 peut 16:06

Он на этом уровне обычно и схлопывался, за исключением декабря 24. А может префу наооборот втюхали, чтобы народ обычку скинул

Filimon

24 peut 21:34

Кому нужна обычка с див дохой 5% когда по префу 12%, скоро обычка ниже префа уйдёт

andrey061274

25 peut 08:23

Привет!
Откуда у Вас инфа, про 12% на преф?

Так это новая див политика, зайдите в документ и посмотрите.
По новой политике див на преф это 10% от прибыли по РСБУ, но не менее чем на обычку.
Прибыль за 2024 по РСБУ 54 млрд, див на преф 6.27 руб, всё по уставу , а вот на обычку див около 3 руб

Мефистофель

16 peut 14:01

Для растущей компании отличная отчетность с учетом внешних крайне негативных факторов… демонстрация высокого уровня устойчивости..

Yash2

20 peut 16:06

Отличная компания!!! Уже лет 15 дивы больше 5-6 рублей не были.
При этом доходность только снижается год от года и никогда не была хотя бы на уровне ставки рефинансирования ЦБ.
А теперь либо 2-3 рубля способны предложить, либо вообще отказаться от выплат.

Налетай, подешевело...

sarychin

20 peut 23:39

Дивы портят инвесторов, решили в РТК. 😵

Мефистофель

22 peut 11:38

Я же написал - с учетом внешних факторов, часть из которых рукотворная и не связана с бизнесом этого гиганта… Перечислю их для понимания: высокая цена заемных ресурсов, высокая цена поставляемого серыми схемами высокотехнологического оборудования, высокая цена IT-специалистов… Плюс подключают к оптоволокну регионы (села, деревни), где окупаемость в далеком будущем, а пока одни затраты… Плюс еще с 2025 года придавили всех, включая поставщиков и подрядчиков, налогом на прибыль в 25%… Всех кто честно платит налоги это сильно затронуло… В таких условиях убытков не наплодить - надо ухитриться))

arsagera

16 peut 12:57

Итоги 1 кв. 2025 г.: высокий долг не позволил показать рост прибыли

Ростелеком раскрыл консолидированную отчетность по МСФО и ключевые операционные показатели за 1 кв. 2025 г.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i_novye_tehnologii/rostelekom/itogi-1-kv-2025-g-vysokii-dolg-ne-pozvolil-pokazat-rost-pribyli
Выручка компании выросла на 9,4% до 190,1 млрд руб., главным образом, вследствие результатов мобильного бизнеса, цифрового кластера ЦОД и облачных сервисов, а также продвижения комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G.
В посегментном разрезе отметим рост доходов мобильного бизнеса до 69,6 млрд руб. (+8,7%), связанный с ростом потребления мобильного интернета, активным проникновением пакетных предложений и переходом на новые тарифы.
Помимо этого продолжает расти новое направление – доходы от цифровых сервисов и облачных услуг, составившие 32,8 млрд руб. (+6,9%), что связано с продвижением инфраструктурных проектов для крупных корпоративных и государственных заказчиков, услуг дата-центров и облачных сервисов, предоставлением услуг интернет-видеотрансляции.
Доходы от услуг телевидения прибавили 6,6% и составили 13,7 млрд руб. на фоне положительной динамики абонентской базы Wink (сочетает возможности IPTV и онлайн-
кинотеатра), выросшей на 2,6% и увеличения ARPU на 3,9%.
Рост выручки до 28,7 млрд руб. (+8,6%) показал сегмент ШПД при увеличении абонентской базы на 4,0% и ARPU на 4,4%.
Продолжает снижаться выручка по некогда основному направлению – фиксированной телефонии, составившей 9,3 млрд руб. (-8,7%) за счет сокращения количества абонентов на 11,1%.
Операционные расходы Ростелекома за отчетный период выросли на 10,5% и составили 156,9 млрд руб. Существенную динамику продемонстрировали расходы на персонал, выросшие до 52,9 млрд руб. (+15,5%) на фоне наращивания численности в цифровых кластерах и индексации вознаграждения сотрудникам. Затраты на материалы, ремонт и обслуживание увеличились на 13,1% до 13,3 млрд руб. в связи с влиянием инфляционных факторов. Прочие расходы возросли на 21,1% до 35,0 млрд руб., что было обусловлено высоким уровнем затрат по инфраструктурным проектам для крупных корпоративных и государственных заказчиков, сопровождающихся ростом соответствующих доходов, а также ростом расходов на маркетинг и продвижение.
В итоге операционная прибыль выросла на 4,5%, составив 33,2 млрд руб.
В блоке финансовых статей по-прежнему доминируют процентные расходы, составившие 29,9 млрд руб., против 18,2 млрд руб. годом ранее. Совокупный долг компании с учетом арендных обязательств вырос с начала года на 1,6% до 735,3 млрд руб., из которых 582,4 млрд руб. приходится на финансовый долг.
Эффективная ставка налога на прибыль снизилась с 17,1% до 5,5% , что было обусловлено применением инвестиционного налогового вычета и льготной налоговой ставки рядом дочерних компаний. С учетом прибыли, приходящейся на неконтрольные доли участия в размере 812 млн руб., чистая прибыль Ростелекома сократилась на 42,3% до 6,0 млрд руб.
Среди прочих моментов отчетности отметим увеличение капитальных вложений на 14% до 43,9 млрд руб., отразившее погашение задолженности по проектам, завершенным в 2024 году. Величина свободного денежного потока сократилась с 23,4 млрд руб. до 20,8 млрд руб. на фоне восстановления инвестиционной активности, а также увеличения процентных платежей.
В текущем году Ростелеком планирует представить стратегию развития на период до 2030 г., которая может включать в себя вывод на IPO ряда своих дочерних компаний. В наших прогнозах мы закладываем выход Ростелекома на триллионный уровень выручки к 2028 г., а также приближение величины чистой прибыли к уровню 80-90 млрд руб.
По итогам вышедшей отчетности мы несколько снизили прогноз прибыли на текущий и последующие годы компании, увеличив размер финансовых расходов. В итоге потенциальная доходность акций компании сократилась.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i_novye_tehnologii/rostelekom/itogi-1-kv-2025-g-vysokii-dolg-ne-pozvolil-pokazat-rost-pribyli
В настоящий момент акции Ростелекома торгуются исходя из P/E 2025 около 7,1 и входят в ряд наших диверсифицированных портфелей.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG

rusland2004

15 peut 11:27

▶️ Ростелеком отчитывается за I кв. 2025 года.

Кратко: бизнес компании – растет и развивается, показатели растут, но финансовые обязательства и урон от ключевой ставки бьет по чистой прибыли. Давайте разберем подробнее (данные) (https://www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2025/1/).

🟢 Финансовые показатели

Все показатели год к году. Выручка группы увеличилась на 9,4% до 190,1 млрд руб. Если смотреть в разрезе основных бизнесов, то рост дохода составил от 6,6% до 8,7%, но целостно показатель составит 9,4%. При этом, на 46% снизилась чистая прибыль до 6,8 млрд руб., OIBDA выдержала и снизилась всего на 1%, на 22% вырос чистый долг компании, а соотношение долга к OIBDA увеличилось на 0,3 п.п. до 2,3. Свободный денежный поток стал отрицательным: -20,8 млрд руб. (падение на 44,2 млрд руб.).

Основная причина – ключевая ставка. Смотрим бухотчетность. Почти все показатели – в районе нормы. Мало того – операционная прибыль в плюсовом росте: 33,2 млрд. руб. против 31,8 млрд руб. годом ранее., при том, что виден рост себестоимости услуг и компания нарастила фонд оплаты труда, проще говоря – поднимают зарплаты (на 0,8 млрд руб.) Но, финансовые расходы выросли с 18,2 до 29,9 млрд руб., уплаченные проценты выросли с 17,8 до 31 млрд руб. Кредиты с плавающей ставкой – 43% портфеля.

По компании бьет экономическая ситуация. Как заявила зампрезидента Ростелекома, финансовый директор компании Анна Трегубенкова, компания сфокусируется на компенсации увеличения финансовых расходов за счет повышения внутренней эффективности и за счет оптимизации инвестпрограммы. При этом, судя по росту затрат на ФОТ, «оптимизация» персонала не коснётся.

🟢 Мобильный бизнес и потребительские услуги

Т2 растет. Выручка увеличилась на 9%, до 69,6 млрд руб. Это связано с ростом потребления мобильного интернета, расширением MVNO-партнерств и переходом пользователей на новые тарифные планы. Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 1,5%, при этом объем передаваемого трафика увеличился на 17%.

В сегменте фиксированного интернета наблюдался устойчивый рост абонентской базы, особенно среди домохозяйств, где количество пользователей ШПД по оптическим сетям достигло 12 млн человек (+7% год к году). ARPU (средний доход на пользователя) также увеличился на 3%, что говорит о повышении ценности предоставляемых услуг.

CAPEX составил 43,8 млрд руб. (+14%), но уточняется, что это следствие переноса платежей с IV кв. 2024 года. Выросла сеть ритейла на 200 точек (в основном, за счет нового региона – Ставрополя), а также на 400 БС выросло число станций в малых н.п. по УЦН.

🟢 Облачный бизнес

Выручка РТК-ЦОД выросла на 33% до 18,1 млрд руб., при этом OIBDA выросла на 7,3% до 7,4 млрд руб. На 22% выросло направление co-location, рост выручки по интеграционным ИТ-проектам в 1,5 раза. Расширена география PaaS, запущены сервисы для публичного облака «Защита сети на базе NGFW», «CommuniGate-single tenant», «ClickHouse – high availability».

🟢 Кибербез

Дочерняя структура «Солар» увеличила выручку от продуктов собственной разработки на 33%. Были запущены новые услуги, такие как «Архитектор комплексной кибербезопасности», а также обновлены флагманские продукты, включая межсетевой экран Solar NGFW 1.5. Услугами «Солара» пользуются более тысячи крупнейших корпораций страны.

https://t.me/telecommunal/6860

Ключ от финансовой стабильности Ростелекома - во многом в руках ЦБ.

Мефистофель

14 peut 09:23

Да, забыл упомянуть… Еще Эльвира влияет.. Внутренний, так сказать, фактор и достаточно существенный, как это показал период 22-25 гг…

Мефистофель

14 peut 09:20

Фантазии все это.. 40… 50))) Чистая геополитика.. Новостной поток, вот что влияет… Следи за ним и будешь в плюсе… Про ТА надо забыть)

Коломбо

11 peut 17:41

50 рубликов коснуться бы… мечты)) пока что.

sarychin

12 peut 01:10

->50 ->45 - самое то. Так ИМХую. 😎

sarychin

30 peut 23:10

Первая цель выполнена. Спред растет, и отрасли уже на ~ 10%. Нормально так живенько растет... 👍

РТК ожил таки наконец. 😀

Карабас-Барабас

5 peut 21:49

кукл давани ниже 50, лай вщять нормально! 🙄

Yash2

6 peut 11:34

Да если честно, то уже и 40 не кажется привлекательной ценой.
Если эти хлопцы будут платить по 2-3 рубля дивидендов, то ну их нафиг.
И то ли будут, то ли не будут - тоже вопрос.

PVP

16 avril 14:13

16 апреля, 13:22
Менеджмент "Ростелекома" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
В компании при этом отказались уточнить их сумму
https://tass.ru/ekonomika/23698349
На префку вроде выходит 6,24 руб. По обычке дай боже 2-3 р.

Я Стал Зарабатывать На Бирже

16 avril 13:28

У меня их нет. Держал префки с 2015 года но продал еще в ноябре чтобы другую более интересную акцию купить. Смотрите сами.

Менеджмент Ростелекома предложил выплатить дивиденды за 2024 год, рекомендацию пока не раскрывает — президент компании Михаил Осеевский — Интерфакс

При этом глава компании напомнил, что прибыль «Ростелекома» в 2024 году снизилась по сравнению с предыдущим годом.

Мефистофель

15 avril 10:52

Кого-то на кол ведут)) Явно давилку врубили)

Якутский жлоб

14 avril 20:39

было дело - подкупал и по 9 р..... и потом по 12 когда обычка 300 была 🤦 .... но золотых гор не нажил.... так на жизнь немного срубил...... и вот уже пару лет как распродался и не подхожу.... но если сильно замочат вернусь...... 😉

Якутский жлоб

14 avril 14:15

вернусь и я к вам на 15-ти рублях........

dima.doktor

14 avril 14:30

Вероятность данной цифры уже не кажется фантастикой

bsv_sml

11 avril 20:06

Совет директоров "Ростелекома" утвердил новую дивидендную политику компании на 2024-2026 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"11 апреля 2025 года под председательством (зампреда Совбеза РФ, председателя совета директоров компании - прим. ТАСС) Дмитрия Медведева состоялось заседание совета директоров ПАО "Ростелеком". Совет директоров утвердил новую дивидендную политику на 2024-2026 отчетные годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 годах)", - сказано в сообщении
Так, согласно новой дивидендной политике, компания будет стремиться выплачивать совокупно не менее 50% от чистой прибыли МСФО.
https://tass.ru/ekonomika/23663867

Я Стал Зарабатывать На Бирже

11 avril 20:25

3.42 на акцию 😕 😥

Investing Port

Ростелеком

Ed

sarychin

sarychin

rusland2004

sarychin

Садовник

Садовник

sarychin

dima.doktor

Filimon

andrey061274

Filimon

Мефистофель

Yash2

sarychin

Мефистофель

arsagera

rusland2004

Мефистофель

Мефистофель

Коломбо

sarychin

sarychin

Карабас-Барабас

Yash2

PVP

Я Стал Зарабатывать На Бирже

Мефистофель

Якутский жлоб

Якутский жлоб

dima.doktor

bsv_sml

Я Стал Зарабатывать На Бирже

Actualités populaires