Caterpillar

NYSE CAT Promotion
Rentabilité pendant six mois: +63.22%
Rendement des dividendes: 1.45%
Secteur: Industrials

568.06 $

-7.7 $ ( 1.34%)
273.94 $
585.49 $

Min./max. pendant un an

Calendrier de promotion Caterpillar

Calendrier simple Calendrier prolongé
Ajouter la comparaison
Ajouter la piste
Ajouter au portefeuille
Ajouter une notification des prix

Les principaux paramètres

Devise
usd
Div
1.19
Dividende AO
4.43
Industrie
Machinery
Isin
US1491231015
La monnaie du rapport
usd
Secteur
Industrials
Site web
Système
Temps d'introduction en bourse
1962-01-02
Tous les paramètres

Grade

Sous-estimation
Nom Signification Grade
P/S 2.74 6
P/BV 9.11 1
P/E 16.46 7
Efficacité
Nom Signification Grade
ROA 12.32 4
ROE 55.36 10
ROIC 12.53 4
Dividendes
Nom Signification Grade
Rendement des dividendes 1.45 3.63
DSI 0.9286 9.29
La croissance moyenne des dividendes 3.34 5.57
Devoir
Nom Signification Grade
Debt/EBITDA 2.39 6
Debt/Ratio 0.4376 10
Debt/Equity 3.5 3
Pouls de croissance
Nom Signification Grade
Revenu, % 55.23 7
Ebitda, % 131.1 10
EPS, % 303.87 10
En savoir plus

Dividendes

Dividende, % Dividende Selon les résultats de la période Acheter avant La date de fermeture du registre Paiement avant
0.27% 1.51 III кв. 2025 17.10.2025 20.10.2025 04.11.2025
0.33% 1.51 II кв. 2025 18.07.2025 21.07.2025 05.08.2025
1.56% 5.64 I кв. 2025 18.04.2025 21.04.2025 06.05.2025
0.41% 1.41 IV кв. 2024 17.01.2025 21.01.2025 05.02.2025
0.59% 1.41 III кв. 2024 18.10.2024 21.10.2024 05.11.2024
0.4% 1.41 II кв. 2024 19.07.2024 22.07.2024 06.08.2024
0.37% 1.3 I кв. 2024 17.04.2024 19.04.2024 06.05.2024
0.37% 1.3 IV кв. 2023 17.01.2024 19.01.2024 05.02.2024
0.54% 1.3 II кв. 2023 17.07.2023 19.07.2023 03.08.2023
0.54% 1.2 I кв. 2023 19.04.2023 21.04.2023 08.05.2023
En savoir plus

Analyse IA d'une entreprise "Caterpillar"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Caterpillar Inc. (CAT) — одного из крупнейших в мире производителей строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, а также двигателей и энергетических систем.


🏗️ 1. Общая информация о компании



- Название: Caterpillar Inc.
- Тикер: CAT (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Машиностроение
- Штаб-квартира: Пекин, Иллинойс, США
- Основано: 1925 год
- Рыночная капитализация (на март 2025): ~$100–110 млрд (может меняться в зависимости от рынка)
- Индекс: Входит в Dow Jones Industrial Average (DJIA)


📈 2. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$79 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$7.5 млрд
EPS (на акцию, 2023) ~$18.50
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~14–16x
Дивидендная доходность ~2.0–2.3%
Дивиденд (на акцию, квартально) $1.35 (на март 2025)
Free Cash Flow (2023) ~$6.5 млрд
*Источники: отчёты Caterpillar, Bloomberg, Yahoo Finance, Reuters*



🔍 3. Анализ по направлениям



✅ Сильные стороны (Strengths)



1. Лидер отрасли
Caterpillar — мировой лидер в производстве тяжёлой техники. Бренд ассоциируется с надёжностью и долговечностью.

2. Глобальное присутствие
Продажи в более чем 180 странах. Сильные позиции в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке.

3. Диверсифицированный бизнес
- Строительная техника (Construction Industries)
- Горнодобывающая техника (Resource Industries)
- Энергетика и транспорт (Power Systems)
- Финансовые услуги (Cat Financial)

4. Стабильные дивиденды
- Дивидендный статус: Dividend Aristocrat — повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Надёжный выбор для инвесторов, ориентированных на доход.

5. Сильный баланс
Улучшение финансовой устойчивости после реструктуризации долгов в 2020–2022 гг.


⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)



1. Цикличность отрасли
Спрос на тяжёлую технику зависит от состояния экономики, инфраструктурных проектов, цен на сырьё (особенно металлы и уголь).

2. Зависимость от сырьевых рынков
Снижение добычи угля или железной руды напрямую влияет на спрос на горнодобывающую технику.

3. Геополитические риски
Ограничения на экспорт, санкции, конфликты (например, в Украине, Ближний Восток) могут повлиять на поставки и логистику.

4. Конкуренция
Крупные конкуренты: Komatsu, Deere & Co, Volvo CE, Liebherr.

5. Переход на "зелёные" технологии
Caterpillar медленнее внедряет электрификацию по сравнению с некоторыми конкурентами. Однако компания инвестирует в гибридные и электрические машины.


📊 4. Рыночная динамика и цена акций (на март 2025)



- Текущая цена акции: ~$380–$410 (в зависимости от дня)
- 52-недельный диапазон: ~$300 – $430
- Целевые цены аналитиков:
- Средняя целевая цена: ~$420–440
- Диапазон: $350 (консервативно) до $480 (оптимистично)
- Рекомендации аналитиков: В основном «Покупать» (Buy) или «Удерживать» (Hold)

Мнение Уолл-стрит: Caterpillar — надёжная циклическая акция с хорошим дивидендом и потенциалом роста при восстановлении инфраструктурного спроса.



🌍 5. Макроэкономические факторы



- Инфраструктурные программы (например, в США — Bipartisan Infrastructure Law) — позитив для спроса.
- Рост инвестиций в энергетику и рудники — особенно в медную и литиевую добычу (для EV) — может поддержать спрос.
- Процентные ставки: Высокие ставки могут сдерживать инвестиции в технику, но в 2025 году ожидается смягчение — потенциально положительно.


📅 6. Перспективы на 2025–2026



Фактор Оценка
Спрос на строительную технику Умеренный рост (особенно в США, Индии, Латинской Америке)
Горнодобывающий сектор Стабильный спрос на медь, литий, никель — плюс для CAT
Электрификация и ESG Ускорение разработки электромашин (например, R1700 Electric)
Дивидендный потенциал Вероятно повышение дивиденда в 2025 году
Оценка (P/E) Привлекательная по сравнению со средним по S&P 500 (~25x)

🧩 7. Инвестиционное резюме



Критерий Оценка
Рост Умеренный (зависит от цикла)
Доходность (дивиденды) Высокая и стабильная
Стабильность Высокая (синий флаг)
Риски Средние (цикличность, сырьё)
ESG/Инновации Умеренные (отстаёт от лидеров в электрификации)

✅ Вывод: стоит ли покупать акции CAT?



Да, если вы:
- Ищете стабильную циклическую акцию с надёжным дивидендом.
- Верите в восстановление инфраструктурных и горнодобывающих инвестиций.
- Хотите диверсифицировать портфель в сектор промышленности.

Подумайте дважды, если:
- Ожидаете агрессивного роста (CAT — не гиперрост).
- Боитесь макроэкономической нестабильности (рецессия, падение цен на сырьё).


🔮 Прогноз (на 2025–2026)



- Целевая цена: $440–460 при благоприятных условиях.
- Доходность с учётом дивидендов: ~8–12% годовых (включая рост + дивиденды) при умеренном росте экономики.


- Построить график дивидендов за 10 лет.
- Сравнить CAT с Komatsu или Deere.
- Проанализировать отчёты по сегментам (например, как растёт Cat Financial).

Напишите, что вас интересует!

Prix

Prix Min. Max. Changement Changements dans l'industrie Changements dans l'index
Hier 575.76 $ 0 $ 0 $ -1.34 % 0 % 0 %
Semaine 550.43 $ 568.06 $ 568.06 $ +3.2 % 0 % 0 %
Mois 585.49 $ 546.13 $ 575.76 $ -2.98 % 0 % 0 %
3 mois 419.04 $ 418.09 $ 585.49 $ +35.56 % 0 % 0 %
Six mois 348.03 $ 357.05 $ 585.49 $ +63.22 % 0 % 0 %
Année 397.49 $ 273.94 $ 585.49 $ +42.91 % 0 % 0 %
3 ans 222.42 $ 205.7 $ 585.49 $ +155.4 % 0 % 0 %
5 ans 138.42 $ 162.34 $ 585.49 $ +310.39 % 0 % 0 %
10 ans 82.14 $ 58.32 $ 585.49 $ +591.58 % 0 % 0 %
Année à ce jour 367.57 $ 273.94 $ 585.49 $ +54.54 % 0 % 0 %

Commerce d'initié

Initié La date de la transaction Date de divulgation Taper Prix Volume Quantité Partager, % Partager, % Document
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 01.12.2025 02.12.2025 Vente 571.44 571 10000 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Group President		 10.11.2025 12.11.2025 Vente 570.18 467 8184 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Group President		 10.11.2025 12.11.2025 Achat 196.7 246 12500 0 0 Système
ANTHONY FASSINO
Officer		 10.11.2025 10.11.2025 Achat 570.18 467 8184 0 0 Système
MacLennan David
Director		 06.11.2025 06.11.2025 Achat 568.86 17 066 300 0 0 Système
De Lange Bob
Group President		 05.11.2025 07.11.2025 Vente 562.36 823 14638 0 0 Système
De Lange Bob
Group President		 05.11.2025 07.11.2025 Achat 151.12 302 20000 0 0 Système
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 05.11.2025 06.11.2025 Vente 572.22 68 666 1200 0 0 Système
Umpleby III Donald J
Executive Chairman		 22.09.2025 23.09.2025 Vente 462.65 7 941 850 17166 0 0 Système
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 17.07.2025 21.07.2025 Achat 232.31 8 710 930 37497 0 0.01 Système
Johnson Gerald
Director		 04.12.2024 05.12.2024 Achat 398.57 39 857 100 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Officer		 29.11.2024 29.11.2024 Achat 408.59 2 565 540 6279 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Officer		 06.11.2024 06.11.2024 Achat 409.84 2 257 810 5509 0 0 Système
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 01.11.2024 04.11.2024 Vente 380.98 368 789 968 0 0 Système
Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 01.11.2024 04.11.2024 Achat 196.7 393 400 2000 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Officer		 30.08.2024 30.08.2024 Achat 351.36 1 119 080 3185 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Group President		 28.02.2024 29.02.2024 Vente 329.8 1 508 840 4575 0 0 Système
Fassino Anthony D.
Group President		 28.02.2024 29.02.2024 Achat 138.35 1 090 340 7881 0 0 Système
De Lange Bob
Group President		 07.02.2024 08.02.2024 Vente 325.52 6 899 070 21194 0 0 Système
De Lange Bob
Group President		 07.02.2024 08.02.2024 Achat 95.66 2 869 800 30000 0 0.01 Système
BONFIELD ANDREW R J
Chief Financial Officer		 02.02.2024 06.02.2024 Vente 310.1 3 101 000 10000 0 0 Système
Creed Joseph E
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Vente 285.25 2 078 330 7286 0 0 Système
Creed Joseph E
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Achat 127.6 982 265 7698 0 0 Système
Johnson Denise C
Group President		 03.08.2023 04.08.2023 Achat 132.24 5 520 760 41748 0 0.01 Système
De Lange Bob
Group President		 01.08.2023 02.08.2023 Vente 275 5 500 000 20000 0 0 Système
De Lange Bob
Group President		 01.08.2023 02.08.2023 Achat 95.66 1 913 200 20000 0 0 Système
Johnson Cheryl H
Chief Human Resources Officer		 18.07.2023 19.07.2023 Vente 260 1 667 900 6415 0 0 Système
Johnson Cheryl H
Chief Human Resources Officer		 18.07.2023 19.07.2023 Achat 127.6 818 554 6415 0 0 Système
Johnson Denise C
Group President		 08.03.2021 10.03.2021 Vente 219.82 17 738 400 80695 0 -0.01 Système
Johnson Denise C
Group President		 08.03.2021 10.03.2021 Achat 138.09 8 356 240 60513 0 0.01 Système

Propriétaires de base

Institutionnel Volume Partager, %
Vanguard Group Inc 45 000 000 9.82
State Street Corporation 35 000 000 7.68
Blackrock Inc. 33 000 000 7.23
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 17 000 000 3.78
Geode Capital Management, LLC 10 000 000 2.24
Fisher Asset Management, LLC 9 000 000 2.01
Gates Foundation Trust 7 000 000 1.57
Morgan Stanley 7 000 000 1.56
Northern Trust Corporation 6 000 000 1.38
NORGES BANK 5 000 000 1.19

Contenu dans ETF

ETF Partager, % Rentabilité pour l'année, % Commission, %
Alpha Dog ETF 5.61077 -0.0274 0.9
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.53 15.27 0.7
Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF 2.35 0 0.85
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.81 37.75 0.4
AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF 1.63 0 1.07
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund 1.54 33.57 0.37
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.33301 274.94 0.4
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.59384 9.8 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.52779 44.62 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.35956 178.68 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.31004 -4.09 0.35
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.2 0 0.65
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.1789 216.75 0.04
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.04 2.65 0.09

Entreprises similaires

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gestion de l'entreprise

Superviseur Titre d'emploi Paiement Année de naissance
Mr. D. James Umpleby III Chairman of the Board & CEO 7.11M 1958 (67 années)
Mr. Andrew R. J. Bonfield Chief Financial Officer 2.82M 1962 (63 années)
Ms. Denise C. Johnson Group President of Resource Industries 2.89M 1966 (59 années)
Mr. Joseph E. Creed Chief Operating Officer 2.28M 1976 (49 années)
Mr. William E. Schaupp VP & Chief Accounting Officer N/A 1972 (53 années)
Courtney W. Dean Chief Compliance Officer N/A
Ms. Jamie L. Engstrom Senior VP & Chief Information Officer N/A
Mr. Otto Breitschwerdt CTO & Senior VP N/A
Mr. Derek R. Owens Chief Legal Officer & General Counsel N/A 1974 (51 année)
Mr. Ryan Fiedler Vice President of Investor Relations

Informations sur l'entreprise

Adresse: United States, Deerfield, 510 Lake Cook Road - Ouvert sur google cards, Cartes yandex ouvertes
Site web: http://www.caterpillar.com

À propos de l'entreprise Caterpillar

Caterpillar Inc. ([ˈkætəpɪlə]), «Ка́терпиллер» — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире.Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты, а также обувь. С недавнего времени также и защищённые мобильные телефоны и смартфоны. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах.

Часто задаваемые вопросы по акции Caterpillar

  • Как купить акции Caterpillar?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Caterpillar?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции CAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Caterpillar (CAT) сегодня?

    Текущая цена акции Caterpillar на 06.12.2025 года составляет 566.61 . Котировки Caterpillar с начала года изменилась на +54.54% - и в рублях изменение было на +200.49 .
    Котировки Caterpillar (CAT) в этом месяце за Décembre изменилась на +3.2% и в рублях изменение было на +17.63 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Caterpillar (CAT) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Caterpillar на 06.12.2025 года составляет 4.43 $. А дивидендная доходность акций CAT - 1.19%.