Analyse de l'entreprise HealthEquity
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (38.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.7555%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (102.06 $) est supérieur à la juste évaluation (7.55 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HealthEquity | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | 2.4% | 0% |
| 90 jours | 21.4% | -4.9% | 1.5% |
| 1 année | 38.2% | -0.8% | 20% |
HQY vs Secteur: HealthEquity a surperformé le secteur « Healthcare » de 38.99 % au cours de l'année écoulée.
HQY vs Marché: HealthEquity a surperformé le marché de 18.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HQY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HQY avec une volatilité hebdomadaire de 0.7352 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (102.06 $) est supérieur au juste prix (7.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (102.06 $) est 92.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (120.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (120.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.7) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.7) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 29.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Rosner Elimelech EVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Vente | 97.12 | 278 637 | 2 869 |
| 12.12.2024 | Parker Stuart B. Director |
Vente | 96.72 | 2 418 000 | 25 000 |
| 09.10.2024 | ROBERT SELANDER Director |
Achat | 82.98 | 684 585 | 8 250 |
| 09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
Vente | 81.34 | 430 858 | 5 297 |
| 09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
Achat | 47.21 | 250 071 | 5 297 |
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