Analyse de l'entreprise Allianz SE
1. CV
Avantages
- Le prix (38.98 $) est inférieur au juste prix (56.42 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 3.38 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.45%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.19%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=130.97%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Allianz SE | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.2% | -8% | 2.9% |
| 90 jours | 16.1% | -2.4% | -3.7% |
| 1 année | 36.6% | 11.6% | 10.8% |
ALIZY vs Secteur: Allianz SE a surperformé le secteur « Financials » de 25.05 % au cours de l'année écoulée.
ALIZY vs Marché: Allianz SE a surperformé le marché de 25.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALIZY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALIZY avec une volatilité hebdomadaire de 0.704 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (38.98 $) est inférieur au juste prix (56.42 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (38.98 $) est inférieur de 44.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1632) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1632) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.42).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.077) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.077) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.0723) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.0723) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (130.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.9%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8911%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8911 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.38 % à 2.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.45 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.73%) sont à un niveau confortable.
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