Analyse de l'entreprise Bâloise Holding AG
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.76%).
Inconvénients
- Le prix (208.35 $) est supérieur à la juste évaluation (91.17 $)
- Les dividendes (5.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.98 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Bâloise Holding AG | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.1% | -1.2% |
| 90 jours | 3.6% | -43.4% | -6.6% |
| 1 année | 34.4% | 12.8% | 6.9% |
BLHEF vs Secteur: Bâloise Holding AG a surperformé le secteur « Financials » de 21.66 % au cours de l'année écoulée.
BLHEF vs Marché: Bâloise Holding AG a surperformé le marché de 27.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BLHEF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BLHEF avec une volatilité hebdomadaire de 0.6619 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (208.35 $) est supérieur au juste prix (91.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (208.35 $) est 56.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (81.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (81.44) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4876%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4876 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.98 % à 6.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90.72%) sont à un niveau inconfortable.
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