Analyse de l'entreprise Swiss Life Holding AG
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (30.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.85%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-44.08%)
Inconvénients
- Le prix (838 $) est supérieur à la juste évaluation (410.14 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 8.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.81 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Swiss Life Holding AG | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -6.3% | 1.7% |
| 90 jours | 16.7% | 1.9% | 6.1% |
| 1 année | 30.6% | -48.8% | 31.4% |
SWSDF vs Secteur: Swiss Life Holding AG a surperformé le secteur « Financials » de 79.48 % au cours de l'année écoulée.
SWSDF vs Marché: Swiss Life Holding AG a légèrement sous-performé le marché de -0.7725 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SWSDF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SWSDF avec une volatilité hebdomadaire de 0.5891 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (838 $) est supérieur au juste prix (410.14 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (838 $) est 51.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-24292.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-132.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-24292.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-44.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5033%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.46%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5033 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.81 % à 8.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (80.16%) sont à un niveau confortable.
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