Analyse de l'entreprise Wesfarmers Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.21%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.98%)
Inconvénients
- Le prix (22.44 $) est supérieur à la juste évaluation (18.32 $)
- Les dividendes (3.01%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.76%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.52 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Wesfarmers Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.6% | -0.5% | 3.6% |
| 90 jours | 4.4% | 15.6% | -7.6% |
| 1 année | 6.8% | 9.8% | 3.4% |
WFAFY vs Secteur: Wesfarmers Limited a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Staples" de -3.06 % au cours de l'année écoulée.
WFAFY vs Marché: Wesfarmers Limited a surperformé le marché de 3.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WFAFY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WFAFY avec une volatilité hebdomadaire de 0.1304 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (22.44 $) est supérieur au juste prix (18.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (22.44 $) est 18.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8373) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8373) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.48) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.59).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (33.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (33.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.52 % à 41.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.01 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (86.04%) sont à un niveau confortable.
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