Analyse de l'entreprise Phillips 66
1. CV
Avantages
- Le prix (118.1 $) est inférieur au juste prix (145.09 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.0169%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.85%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
Inconvénients
- Les dividendes (3.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.55 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Phillips 66 | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.7% | -2.5% | 1.7% |
| 90 jours | -12.3% | -0.1% | 6.1% |
| 1 année | -0% | -4.8% | 31.4% |
PSX vs Secteur: Phillips 66 a surperformé le secteur « Energy » de 4.83 % au cours de l'année écoulée.
PSX vs Marché: Phillips 66 a considérablement sous-performé le marché de -31.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PSX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PSX avec une volatilité hebdomadaire de -0.000326 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (118.1 $) est inférieur au juste prix (145.09 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (118.1 $) est inférieur de 22.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4122) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4122) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.74) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.55 % à 25.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.83%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Vente | 157.26 | 1 132 270 | 7 200 |
| 20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Achat | 85.12 | 612 864 | 7 200 |
| 18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Vente | 157.4 | 932 123 | 5 922 |
| 18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Achat | 89.57 | 376 194 | 4 200 |
| 12.02.2024 | Harbison Richard G EVP, Refining |
Vente | 146.27 | 3 208 290 | 21 934 |
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